Portfolio prestaties

De prestatiespagina bestaat uit vier onderdelen: Winst/Verlies, Waarde groei, Ontvangen dividend en Gemaakte kosten. Alle bedragen laten we zien in je basisvaluta (Je basisvaluta wijzigen).

Je selecteert zelf de periode die voor jou interessant is. Daarbij kun je kiezen uit onder andere YTD (Year-To-Date), week, maand, jaar en max. Daarnaast is het ook mogelijk om je eigen periode te selecteren.

Winst/Verlies

Deze pagina laat zien hoeveel winst je hebt gemaakt op bepaalde momenten in de door jou gekozen periode. Zo kun je makkelijk zien wat voor jou 'goede' en 'slechte' periodes zijn geweest.

De winst of verlies berekenen we over je gerealiseerde en ongerealiseerde effecten, ontvangen dividenden en al je kosten en belastingen: transactie-, dividend-, conversie- en stortingkosten en -belasting, en brokerkosten. Krijg je kosten of belasting terug, dan verhoogt dat je winst. Ook inkomsten van je broker, zoals cashback, tellen mee.

Waarde groei

Op deze pagina zie je met hoeveel waarde jouw portfolio is gegroeid ten opzichte van het gestorte bedrag bij je broker.

In de grafiek zie je twee lijnen: de waarde van je account (Accountwaarde) en hoeveel je hebt gestort bij je broker (Totaal gestort). In de tabel geven we weer hoeveel winst je hebt gemaakt per positie in de gekozen periode.

Gemaakte kosten

Op de pagina Gemaakte kosten zie je waar jouw kosten vandaan komen. We tonen ze per categorie:

• Transactiekosten en transactiebelasting
• Dividendkosten
• Conversiekosten en conversiebelasting
• Stortingkosten en stortingbelasting
• Brokerkosten