Importeer acties via Google Sheets

Via onze Google Sheets template is het mogelijk om je transacties te importeren met PDT. Blijkt het invoeren via Google Sheets toch wat lastig te zijn? Vul dan je acties gemakkelijk in via PDT. 

Google Sheets instellen

Stap 1: Maak een kopie van onze Google Sheets template naar je eigen Google account via Bestand → Kopie maken. 

Stap 2: Klik op Delen en geef aan dat Iedereen met een link de sheet kan bekijken. Kopieer vervolgens de link.

Stap 3: Om broker en beurs informatie op te halen, is het belangrijk om PDT toegang te verlenen als "external party". Dit doe je door te drukken op Toegang toestaan in de gele balk van de sheet.

Stap 4: Ga naar de actiepagina → Importeer acties en klik op Koppel Google Sheets.

Stap 5: Plak je Google Sheets link in het inputveld en klik op de onderstaande Koppel Google Sheets knop.

Stap 6: Je Google Sheets is nu gekoppeld en klaar voor gebruik. Klik vervolgens op de onderstaande Importeer Google Sheets knop, om de brokeracties te importeren.

Google Sheets Template

Indeling

De Google Sheets bevat meerdere tabbladen. Deze zijn verdeeld in verschillende soorten brokeracties.

• Instructions: Hier noteren we hoe je de Google Sheets dient in te vullen.
• Transactions: Tijdens het importeren lezen we hier de transacties in. Dus bijvoorbeeld de aan- of verkoopmomenten van een effect.
• Dividends: Hier lezen we de ontvangen cash en stock dividenden in van een effect.
• Bookings: Hier lezen we de brokerstortingen - en opnames in.
• Expenses: Hier lezen we de brokerkosten in.
• Settings: Om het invoeren van Google Sheets te versimpelen halen we data op via PDT. Via dit tabblad maken we een connectie met PDT om bijvoorbeeld de namen van brokers, beurzen of valuta op te halen.

Kolommen

Ieder tabblad heeft eigen kolommen die we nodig hebben om een brokeractie volledig in te laden. Sommige kolommen komen meerdere keren terug. Bijvoorbeeld:

Broker

Vul de broker in waar je jouw effect hebt gekocht. Deze brokerlijst halen we op via PDT. Staat jouw broker niet in deze lijst? Laat het ons weten, dan voegen wij deze toe. Neem contact op.

Effect

• Name: Vul de naam in van je effect. Dit veld is optioneel voor je eigen administratie, zodat je gemakkelijk kan lezen om welk effect de transactie gaat.
• Type: PDT ondersteunt op dit moment stock types (aandelen, ETFs, fondsen, obligaties), crypto en commodities (edelmetalen).
• Search:
  • Stock market: wanneer de transactie gaat om een stock market type, vul hier dan het ISIN nummer in. Bijvoorbeeld IE00B3XXRP09 voor Vanguard S&P 500. 
  • Crypto: wanneer de transactie gaat om een crypto type, vul hier dan het cryptosymbool in. Bijvoorbeeld BTC voor Bitcoin. Mochten er hierdoor conflicten ontstaan met andere cryptocurrencies, kan hier ook de volledige naam van de crypto worden ingevuld. Voorkeur gaat uit naar het cryptosymbool.
  • Commodity: wanneer de transactie gaat om een commodity type, vul hier dan goud, zilver, platina of palladium in op basis van het soort edelmetaal. 
• Exchange:
  • Stock market: wanneer de transactie gaat om een stock market type, selecteer dan de beurs waar je jouw effect hebt gekocht. Deze beurslijst halen we op via PDT. Staat een beurs niet in deze lijst? Laat het ons weten, dan voegen wij deze toe. Neem contact op. Wanneer de transactie gaat om een fund type, selecteer dan de beurs "Funds".
  • Crypto / Commodity: Wanneer de transactie gaat om een crypto type of commodity type, dan kun je het veld leeg laten.
• Date: Vul de datum van je actie in. De juiste manier om dit in te vullen is dag-maand-jaar. Bijvoorbeeld, 1-01-2025.
• Time: Vul de tijd van je actie in. De juiste manier om dit in te vullen is uur:minuut. Bijvoorbeeld, 14:03.

Voor alle overige kolommen hebben we een beschrijving geplaatst in de Google Sheets om je verder op weg te helpen.